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適用於銷售、服務及體驗的客戶管理平台

可以開拓更多業務、客源和合作夥伴的資訊互動平台
這套系統讓你和合作夥伴完整檢視所有客戶資訊,輕鬆管理每一次銷售、行銷或服務互動。

CRM作用

提高管理效率

電子化和自動化您的保險業務。 我們的系統可以降低管理成本並減少繁複的文書和對接工作。

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提升業績

透過手機APP接觸現有客戶和更多潛在客戶。 透過數據分析為你增加銷售和合作機會。

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改善合作體驗

透過CRM,您能以更先進和現代的方式來為您的客戶和合作夥伴提供一流的服務體驗,提升合作方案參與和透明度。

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數據電子化

所有表枱文件,投保預約電子化,簡化投保過程,處理保單行政

自動化技術
“客戶投保書可自動導入,再無需人手資源填寫。佣金結算自動化,計算不同層級佣金”
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設有手機APP及網頁版

多端平台登入使用,可以隨時隨地登入銷售系統,助銷售顧問見客成交

安全可靠
“資料配置加密傳輸,每日資料備份,保障客戶私隱是首要任務”

APP銷售功能

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  • 界面設計簡潔清晰,確保所有年齡層使用
  • 設有下載文檔系統,銷售人員直接雲端下載文件和表格
  • 銷售顧問透過保單系統查閱資料,一目了然
  • 經紀行透過APP發布最新清息及優惠,銷售緊貼最新資訊
  • 自動推送續保通知和保費付款提醒

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