可以開拓更多業務、客源和合作夥伴的資訊互動平台 這套系統讓你和合作夥伴完整檢視所有客戶資訊,輕鬆管理每一次銷售、行銷或服務互動。
電子化和自動化您的保險業務。 我們的系統可以降低管理成本並減少繁複的文書和對接工作。
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透過手機APP接觸現有客戶和更多潛在客戶。 透過數據分析為你增加銷售和合作機會。
透過CRM,您能以更先進和現代的方式來為您的客戶和合作夥伴提供一流的服務體驗,提升合作方案參與和透明度。
所有表枱文件,投保預約電子化,簡化投保過程,處理保單行政
“客戶投保書可自動導入,再無需人手資源填寫。佣金結算自動化,計算不同層級佣金”
多端平台登入使用,可以隨時隨地登入銷售系統,助銷售顧問見客成交
“資料配置加密傳輸,每日資料備份,保障客戶私隱是首要任務”
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“保險經紀公司面臨著各方面的挑戰和壓力,不斷革新的CRM系統協助管理銷售渠道和商業模式”
“FINTECH的來臨,將為行業帶來新革命。現在你是龍頭,明天我可以超前,現在我是落後, 明天看我的超前。我們的團隊並不是保險業龍頭,但深信,我們將會 是IT和Broker界中的革命先鋒 。”